CFA (Chartered Financial Analyst)

Egzamin składa się z trzech etapów. W ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Pierwszy etap egzaminu odbywa się cztery razy do roku dla poziomu I oraz dwa razy do roku dla poziomu II i III. CFA Institute zapewnia podręczniki do nauki, a wyspecjalizowane firmy szkoleniowe mogą pomóc w usystematyzowaniu wiedzy.

Każdy poziom egzaminu jest zgodny z tzw. curriculum CFA Institute, który został podzielony na następujące obszary tematyczne:

• Standardy w obszarze etyki i profesjonalizm w zawodzie finansisty (Ethical and Professional Standards)
• Metody ilościowe (Quantitative Methods)
• Ekonomia (Economics)
• Raportowanie i analiza finansowa (Financial Reporting and Analysis)
• Finanse korporacyjne (Corporate Finance)
• Inwestycje kapitałowe (Equity Investments)
• Fixed Income
• Instrumenty pochodne (Derivatives)
• Inwestycje alternatywne (Alternative Investments)
• Zarządzanie portfelem (Portfolio Management and Wealth Planning)

Aby móc posługiwać się tytułem CFA należy spełnić następujące warunki:

• dostarczać każdego roku oświadczenie dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej zawartych w dokumencie CFA Institute: Code of Ethics and Standards of Professional Conduct;
• zdać wszystkie trzy egzaminy;
• mieć co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/finansowej;
• uzyskać 2–3 listy rekomendacyjne;
• przystąpić jako członek zwyczajny do CFA Institute i lokalnego oddziału organizacji (opcjonalne) i opłacić składki (zob. naszą zakładkę Opłaty i terminy).

Osoby posiadające kwalifikacje CFA pracują najczęściej w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: bankach inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych, private equity oraz biurach maklerskich. Typowe stanowiska zajmowane przez te osoby w tych firmach to analityk lub fund manager. Zadaniem analityków jest przeprowadzanie analiz i wystawianie rekomendacji dotyczących poszczególnych spółek lub aktywów, natomiast zarządzający funduszami podejmują konkretne decyzje inwestycyjne. 

Opracowanie na podstawie CFA Poland.